Конец девятнадцатого столетия. В Российской империи наступила эпоха великих перемен, но для тринадцатилетнего Ивана Огарева мир сузился до одной цели — выжить. Оставшись сиротой, он узнает страшную правду: родной дядя, желая заполучить состояние, приказал убить его. Москва стала ловушкой. Единственный шанс — добраться до Нижнего Новгорода, где живет старый товарищ отца, готовый дать мальчику приют и защиту.
Побег был отчаянным и плохо продуманным. На московских задворках, дрожа от страха и холода, Иван понимает, что в одиночку ему не справиться. Судьба, в лице вечно пьяного трактирного завсегдатая, сводит его с необычным телохранителем — Волчком. Этот угрюмый, молчаливый мужчина, известный в округе как непобедимый кулачный боец, соглашается сопровождать юного барина за крупную сумму. Их договор прост: живым и невредимым доставить Ваню в Нижний.
Путешествие начинается трудно. Изнеженный аристократ, воспитанный на стихах и музыке, и грубый, неотесанный мужик, чей мир ограничен силой и выпивкой, не находят общего языка. Ваня видит в своем спутнике лишь невежественного дикаря. Волчок же считает мальчика избалованным и слабым барчуком, обузой в опасной дороге. Каждая совместная миля рождает новые споры и взаимное раздражение.
Но путь из Москвы в Нижний — не прогулка по Невскому проспекту. Это бесконечные проселки, глухие леса и враждебные трактиры, где каждый встречный может оказаться наемником дяди. Опасность подстерегает на каждом шагу, заставляя невольных союзников забыть о взаимных претензиях и положиться друг на друга. Волчку приходится применять всю свою силу и хитрость, чтобы отражать атаки. Ивану — учиться быстро думать и принимать решения, от которых зависит их жизнь.
Постепенно, через общие лишения и схватки, между ними начинает пробиваться странное понимание. За напускной брутальностью Волчка Ваня различает непростую судьбу и свою, пусть и грубую, честь. А Волчок, к своему удивлению, замечает в мальчишке не просто капризы, а отвагу и упрямство, достойные уважения. Эта дорога, полная страха и недоверия, становится для обоих суровым испытанием, которое навсегда перевернет их судьбы и заставит посмотреть на мир — и на себя — совершенно другими глазами.
