1932-й. Долгие годы спустя братья-близнецы Смок и Стэк снова ступают на землю своего детства — тихий городок в дельте великой Миссисипи. За плечами у них окопы Первой мировой, а после — суровые улицы Чикаго, где они познали жизнь гангстеров. Теперь они возвращаются не с пустыми руками.
Их цель — создать место, где чернокожие рабочие с местных плантаций могли бы отдохнуть после тяжелого дня. Братья находят подходящий участок: старые хозяйственные постройки, которые продает местный белый расист. Сделка проходит напряженно, но близнецы добиваются своего. Они начинают обустраивать музыкальный бар, вкладывая в него не только деньги, но и мечту о своем уголке свободы.
Вечер открытия становится событием для всего городка. Главным номером программы выступает сын местного пастора. Много лет назад Смок и Стэк подарили мальчику гитару. Теперь он вырос и вышел на сцену. Его пальцы бережно перебирают струны, извлекая проникновенные, грустные и в то же время полные надежды звуки блюза. Музыка льется так искренне и мощно, что завораживает каждого в зале.
Эта музыка привлекает внимание не только живых. Ее волны доносятся далеко за пределы бара, в ночную тьму. Их слышит странный незнакомец, оказавшийся поблизости. Он — ирландец по происхождению и вампир по своей сущности. Давно бродит по свету, и редкие звуки способны тронуть его холодное сердце. Блюз в исполнении пасторского сына — один из таких случаев. Мелодия, рожденная из страдания и веры, манит его, суля необыкновенные ощущения в этом забытом богом уголке Америки.
Так, под звуки гитары, в тихом городке переплетаются судьбы бывших гангстеров, талантливого музыканта и древнего существа из иного мира. Бар близнецов становится не просто заведением, а точкой, где сходятся разные миры, и где подлинное искусство способно пробудить даже того, кто давно забыл, что значит быть живым.