Рудо обитает в месте, куда весь городской мусор летит в зияющую пропасть, начинающуюся прямо за последними домами. Туда же отправляют и тех, кто преступил закон, а их семьи выдворяют в убогие кварталы на окраинах. В таких трущобах и провёл свои дни Рудо, отмеченный позорным клеймом — сын убийцы. Его собственная жизнь перевернулась, когда юношу обвинили в смерти приёмного отца, Регто. Судьи не стали слушать оправданий, и вскоре Рудо сбросили в ту самую вечную свалку.
Оказавшись на дне, он с изумлением увидел бескрайние просторы, заваленные отбросами. Лишь тогда до него дошло: весь его прежний мир был всего лишь парящим в небе островом, а эта пропасть — настоящая земля. Ядовитые испарения грозили скорой смертью, но внезапно на него набросилось нечто, собранное из хлама и отходов. Эта атака стала лишь началом испытаний.
Теперь Рудо придётся бороться за каждый день, чтобы раскрыть тайны, скрытые от обитателей верхнего мира. Ему предстоит понять, кем он является на самом деле, и разгадать загадку мира, разделённого на верх и низ. Если ему удастся выжить среди ядов и опасностей, он попытается исполнить последнюю просьбу Регто — изменить устройство этого прогнившего общества, где правда давно похоронена под слоями лжи и мусора.
