Конец пятнадцатого столетия. Земли Восточной Европы раздирают бесконечные конфликты. Среди этого хаоса принц Влад Второй находит единственное утешение — свою супругу, принцессу Елизавету. Её присутствие становится для него тихой гаванью, смыслом каждого нового дня. Однако долг правителя неумолим. Османская угроза нарастает, и ему приходится возглавить войско, чтобы дать отпор захватчикам. Уезжая, он в отчаянии молится, прося высшие силы об одном — уберечь его любимую от любой беды.
Его худшие опасения сбываются. Известие о гибели Елизаветы достигает его на поле брани. Горе и ярость затмевают разум. Влад чувствует себя преданным тем, кому он вверял свои самые сокровенные надежды. В порыве отчаяния он отрекается от веры, что наполняла его жизнь прежде.
Четыре столетия спустя, в наше время, сюжет разворачивается по двум параллельным линиям. В одной из них, в стенах закрытой психиатрической клиники, проходит необычный осмотр. Священник, принадлежащий к малоизвестному, но влиятельному ордену, беседует с загадочной пациенткой. Её диагнозы вызывают у него глубокие сомнения.
Одновременно с этим молодой адвокат из Парижа получает необычное приглашение. Его путь лежит в старинный, мрачный замок, скрытый в глуши. Его хозяин, всё тот же принц Влад, внешне сохранивший молодость, ведёт гостя в свои покои. При свете дрожащих свечей он начинает повествование. Его голос, полный нескончаемой печали, переносит слушателя в далёкое прошлое, к истокам истории о потерянной любви и страшной клятве, изменившей саму его природу. Эта исповедь длится всю ночь, постепенно открывая адвокату тайны, о которых он не смел даже догадываться.