Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Осознавая, что лечение потребует огромных средств, а финансовое положение семьи оставляет желать лучшего, он начинает искать способ обеспечить близких. После долгих раздумий Уайт приходит к рискованному решению: наладить производство метамфетамина, чтобы быстро получить крупную сумму денег.
Для реализации своего плана ему нужен помощник, знакомый с криминальным миром. Выбор падает на Джесси Пинкмана — бывшего ученика, которого Уолтер когда-то активно добивался исключить из школы. Ирония судьбы в том, что именно Пинкман, имевший опыт в изготовлении наркотиков, становится его партнёром. На момент их встречи Джесси переживает не лучшие времена: после недавнего рейда Управления по борьбе с наркотиками он остался без напарника и потерял свою подпольную лабораторию.
Таким образом, два этих человека, движимые разными, но отчаянными мотивами, объединяются в опасном предприятии. Уолтер, используя свои глубокие познания в химии, берёт на себя технологическую часть. Джесси отвечает за связи и сбыт в мире, который хорошо знает. Их сотрудничество, начавшееся как вынужденная мера, постепенно меняет жизни обоих, запуская цепь непредсказуемых событий. Перед ними встают сложные моральные вопросы, а их действия начинают привлекать внимание не только конкурентов, но и правоохранительных органов. История показывает, как обычный человек, загнанный в угол обстоятельствами, способен на радикальные поступки, последствия которых уже невозможно контролировать.
